Film, İslamiyet’in ortaya çıktığı zamanlarda yaşananları konu alır. Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldiği zaman ona ilk inananlar kölelerdir. Mekke’nin ileri gelenleri, Müslüman olan kölelere dinlerinden dönmeleri için işkence yaparlar. Ebu Cehil’in kızı Zehra da Müslüman olanlar arasındadır. Zehra’nın sevgilisi Mesut, Müslüman olan kölelerle birlikte Zehra’yı da işkence için taş ocağına götürür. Fakat daha sonra Zehra’nın çabalarıyla Mesut da Müslüman olur. Müslümanların Medine’ye hicretinde ve Mekkelilerle yaptıkları savaşlarda yararlı hizmetlerde bulunacaktır.