Toy ve toy olduğu kadar hevesli Elliot, dünyaca ünlü aykırı sanatçı ve ikon Erika Tracy'nin yanında heyecan verici bir iş bulunca hayalleri gerçek olur; zira Erika onu cinsel ilham perisi (muse) olarak seçmiştir. Ancak Erika onu seks, saplantı, güç, ihanet ve cinayetle dolu, hayal bile edemeyeceği kadar derin bir yolculuğuna çıkardığında, Elliot kısa sürede boyundan büyük bir işe kalkıştığını fark eder.