İngiliz Raj'ı sırasında Yüzbaşı Carruthers, Hindistan'ın huzursuz Kuzey Batı Sınırı'nda kaçak silah sevkiyatlarını takip etmek için gizli görevdedir. Büyük çaplı bir isyanın patlak vermesinden korkmaktadır. İngiliz vali bunu önlemek için, Peşaver'den kuzeye doğru dört günlük yürüyüş mesafesinde olduğu belirtilen bölgedeki kilit krallıklardan Tokot'un dost canlısı, barışsever hükümdarıyla bir anlaşma imzalar. Bu arada kralın oğlu Prens Azim, Carruthers ve ona enstrüman çalmayı öğreten İngiliz davulcu Bill Holder ile arkadaş olur.